Passado

Quando pequeno, foi encontrado por Igneel, o Dragão de Fogo, em uma floresta e a partir disso foi criado e educado pelo mesmo. Por isso, Natsu o considera seu pai adotivo.
Porém, em um determinado dia, Igneel simplesmente desapareceu, sem deixar vestígio algum.
Em sua busca por Igneel, Natsu encontrou a guilda Fairy Tail, assim como mais tarde, também encontrou um ovo (do qual nasceu seu amigo Happy: um gato azul falante que tem asas e pode voar levando com ele uma pessoa). Happy é o único “meio de transporte aéreo” que não deixa Natsu enjoado, já que sua maior fraqueza é estar em um objeto em movimento como veículos (carro, trem, etc). Com a ajuda de Happy ele sonha reencontrar novamente seu pai adotivo, Igneel.

Fairy Tail

Natsu ouviu rumores sobre Igneel e foi procurá-lo em uma cidade, onde encontrou Lucy e tirou-a de um feitiço, ganhando uma refeição em agradecimento. Mais tarde ele entrou no barco em que Lucy estava sendo mantida refém, mas ficou enjoado.
Quando soube que a pessoa que havia seqüestrado Lucy fingia ser o próprio Natsu, ele ficou enfurecido, derrotou o falsário e convidou Lucy para entrar na Fairy Tail.
Ao chegarem na guilda, Natsu iniciou uma briga com vários membros que lá estavam, mas logo foi interrompido por Makarov e teve de ouvir o que ele tinha a dizer.
Mais tarde, Natsu descobriu sobre o desaparecimento de Macao e resolveu salvá-lo junto com Lucy. Os dois chegaram onde Macao havia desaparecido e Natsu derrotou o monstro que era o objetivo da missão de Macao. Assim ele fez com que o monstro deixasse o corpo de Macao. Natsu e Lucy levaram-no de volta à guilda após isso.
Como precisavam de dinheiro, Natsu e Lucy resolveram fazer uma missão juntos: se infiltrar numa mansão e queimar um livro.
Depois de Lucy falhar na tentativa de se infiltrar como empregada, eles invadiram a casa e encontraram o livro, mas Lucy impediu que Natsu queimasse-o. Mais tarde, Natsu encontrou os Vanish Brothers e os derrotou. Ele e Lucy levaram o livro para o contratante, mas recusaram o dinheiro da recompensa, já que não haviam queimado o livro, como o contratado para a missão.

Shinigami

Natsu e Gray estavam brigando quando Erza chegou. Os dois então pararam de brigar e foram com ela para uma missão.

Chegando lá, eles caíram na armadilha de Erigor e ficaram presos em sua barreira de vento. Lucy, porém, arranjou um jeito deles fugirem e Natsu foi atrás de Erigor, acompanhado de Happy. Chegando lá ele derrotou o inimigo e, em seguida, junto com Erza, Lucy e Gray, derrotou o demônio que havia se libertado da flauta Lullaby.

Apesar de terem sido salvos, os mestres das guildas que estavam em reunião ficaram extremamente furiosos com os membros da Fairy Tail por terem, acidentalmente, destruído o local do encontro. Makarov e os membros da missão então fugiram para não terem que pagar pelos estragos.

Deliora

Assim que voltou à guilda, Erza cumpriu a sua promessa e iniciou uma luta com Natsu, mas eles foram interrompidos por guardas do governo que vieram prendê-la. Mais tarde Natsu invadiu o julgamento de Erza, mas nada aconteceu e ela foi libertada.

Depois que voltou para a guilda, Natsu brigou com Luxus, mas foi impedido de ir ao segundo andar, pois ele não era considerado um mago Rank S. À noite, com a ajuda de Happy, Natsu roubou uma missão Rank S e chamou Lucy para acompanhá-lo.

Chegando perto do lugar onde seria a missão, ele encontrou Gray, que havia sido mandado para levá-los de volta, mas Natsu fez com que Gray desmaiasse e o levou junto para a ilha da missão. Chegando lá eles descobriram sobre uma maldição e foram explorar a ilha. Depois de derrotarem um rato gigante, eles encontraram um templo e descobriram que Lyon e seus companheiros estavam planejando descongelar o demônio Deliora. Por terem sido derrotados, eles voltaram para a cidade, mas em seguida Natsu derrotou Yuka Suzuku e Tobi e seguiu em direção do templo para impedir o descongelamento.

Depois de Lyon descongelar Deliora, mas ter falhado em revivê-lo, Natsu e Erza quebraram a barreira que fazia a maldição e completaram a missão. Em seguida eles voltaram para a guilda para receberem suas punições por terem roubado uma missão Rank S.

Phantom Lord

Natsu voltou junto com os outros para a guilda e a encontrou toda destruída pela Phantom Lord. Lá ele recebeu a punição de Makarov por ter roubado uma missão Rank S: um tapa na cabeça.

Depois de descobrirem que Gazille tinha agredido Levy, Jet e Droy, todos os que estavam na guilda foram até a guilda Phantom Lord em busca de vingança, mas foram obrigados a recuar por causa da derrota de Makarov.

Eles voltaram à Fairy Tail, mas foram surpreendidos pelo prédio móvel da Phantom Lord, que foi atacá-los. Natsu entrou na guilda inimiga e enfrentou dois Element Four, mas não derrotou nenhum.

Logo depois de descobrir que Lucy havia sido capturada, Natsu foi até onde ela estava e lutou com Gajeel para salvá-la, ganhando após algum tempo. Dias depois da guerra, Natsu pegou uma missão junto de Erza e Gray, em que eles deveriam participar de uma peça de teatro.

Etherion

Depois de ganhar uma estadia paga por Loki num resort, o time de Natsu foi descansar das missões. Porém, enquanto se divertiam, o resort foi invadido e Erza e Happy foram capturados.

Com seu olfato super aguçado, Natsu seguiu o cheiro de Erza e descobriu que ela havia sido levada para uma torre no meio do mar. Ele, então invadiu a torre, salvou Happy e se vingou de Wally, que havia capturado Erza. Em seguida, Natsu decidiu ir ao topo da torre e vencer Gerard, mas é derrotado por Fukurou, sendo salvo por Gray.

Natsu foi até o topo da torre e salvou Erza de ser morta pelas mãos de Gerard, só para começar uma luta com ele. Após comer lacrima e ficar muito mais poderoso que o normal, Natsu finalmente consegue derrotá-lo.

Luxus

Depois de Natsu voltar para a guilda após ter salvado Erza, ele passou mal por bastante tempo por ter comido lacrima. Quando o concurso de Miss Fairy Tail foi arruinado por Luxus, Natsu tentou sair do local para vencê-lo e acabar com sua chantagem, mas estranhamente ele não conseguia sair do prédio (por causa do encanto de Fried Justine).

Natsu, então, tenta libertar Erza do feitiço, derrubando-a. Por ter sido afetada apenas parcialmente, Erza consegue se libertar do encanto.

Após a ajuda de um mago da Fairy Tail, Natsu e Gajeel conseguiram sair do prédio da guilda e entrar no jogo.

Os dois foram até o encontro de Luxus, que estava lutando contra Mistgun. Este acabou acidentalmente revelando sua face, que era idêntica à de Gerard, e em seguida deixou a luta para Natsu e Gajeel. Os dois lutaram juntos contra Luxus, mas foram derrotados. Depois de Luxus falhar em usar a Fairy Law (uma magia que ataca apenas as pessoas que o mago reconhece como inimigos) Natsu e Gajeel uniram-se em um ataque e o derrotaram.

Oración Seis

Natsu foi um dos selecionados por Makarov para se juntar a outros membros escolhidos de outras guildas para derrotar a organização chamada Oración Seis. Chegando lá, eles definiram um plano, mas caíram em uma armadilha e acabaram tendo Erza envenenada e Wendy capturada.

Após descobrir que Wendy poderia curar Erza por ser a Dragon Slayer do Céu, Natsu foi junto com Gray, Happy e Charle salvar a garota. No meio do caminho, eles encontram uma Dark Guild subordinada à Oración Seis, mas a derrotaram facilmente e seguiram no caminho.

Assim que chegaram ao esconderijo, Natsu libertou Wendy e levou-a até Erza. Mais tarde Natsu encontrou Cobra, o Dragon Slayer de veneno e o derrotou.

Depois de Zero ser liberado e o Nirvana ser ativado, Natsu escutou o plano para destruir a arma e escolheu destruir o Lacrima em que Zero estava. No meio da luta, Natsu recebeu a ajuda de Gerard, que ofereceu um fogo especial para o Dragon Slayer.

Natsu, então, aumentou consideravelmente seu poder e derrotou Zero. Depois do Nirvana ser destruído com sucesso e guardas do governo apareceram para prender Gerard, Natsu começa a lutar com eles para tentar evitar a prisão, mas ele é impedido de continuar por Erza, que deixa Gerard ser preso.

Edolas

No começo do arco, a cidade de Magnólia, juntamente com sua guilda Fairy Tail, foi engolida por uma magia chamada Anima e levada para outro mundo.

Misteriosamente, apenas os Dragon Slayers não foram afetados pela magia, permanecendo na Terra. Natsu, então, determinado a salvar seus amigos, consegue invadir Édoras junto com Wendy através da Anima que ainda estava ativo.

Depois de entrar naquela estranha terra e bolar um plano para libertar Magnólia, que está presa no Lacrima, Natsu acaba sendo capturando pelo Exército Real, que pretende usar o poder dos Dragon Slayers, e da Fairy Tail, para ter magia ilimitada. Porém, logo é libertado por Gray e Lucy. Com a ajuda de Wendy e Gajeel, Natsu tem uma luta surpreendente contra o rei de Édoras no final do arco.

Passado

Assim como Natsu e Gazille, Wendy foi criada por um dragão, nesse caso o dragão do céu, conhecido por Grandine. O dragão desapareceu no dia 7 de julho de 777, assim como Igneel e Metalicana, porém, a razão do desaparecimento ainda é desconhecida. Wendy encontra-se perdida no mundo, sem saber para onde ir, é então que um garoto de cabelos azuis e uma estranha marca no rosto aparece e oferece-lhe ajuda. O garoto se identifica como Jellal (ou Gérad) e deixa a pequena Wendy em uma guilda, a Cait Shelter, onde ela possa crescer e aprender a sua magia. O objetivo de Wendy, até então, era encontrar o Dragon Slayer Natsu, pois tinha a esperança de que ele sabia a localização de Grandine.

Oración Seis

Nesse arco nos é introduzido a personagem Wendy Marvell, que é a enviada da Cait Shelter para o combate contra a Dark Guild, Oración Seis.

A garota chega ao ponto de encontro acompanhada de Charle, uma exceed, que tem a aparência de uma gata, assim como Happy, e pode falar. Durante o primeiro embate entre a aliança e a Dark Guild, Wendy é capturada pelo líder da Oración Seis, Brain, que se refera a ela como a “Sacerdotisa do Céu”. Charle explica aos outros que Wendy é na verdade uma Dragon Slayer e que sua magia é de cura.

Brain revela que seu objetivo era obrigar Wendy a curar Jellal, a garota fica assustada de princípio, mas então lembra-se que Jellal foi quem a salvou quando era mais jovem, então devia a ele um favor. Natsu, então, a salva. Wendy desesperadamente pede desculpas por ter curado Jellal. Mais tarde ela percebe que Jellal tinha perdido a memória e não se lembrava dela, nem de ninguém e juntamente com os outros membros da aliança, ela combate os membros restantes da Oración Seis.

A borod do Nirvana, que ruma em direção a Cait Shelter, Wendy é designada para destruir o pilar número 6, após Jellal decidir ir ajudar Natsu. Buscando seu poder interior e confiando no julgamento de Jellal, Wendy consegue destruir o pilar com um Tenryuu no Houko (Rugido do Dragão do Céu).

Após alguns desintendimentos com o conselho, Wendy descobre que sua guilda, na verdade, era uma ilusão criada para observar o Nivarna de perto e para proteger Wendy Marvell. É então que Erza convida Wendy para juntar-se a Fairy Tail.

Edolas

Wendy sai a procura de Charle, que, após uma discussão com Happy, foge. A menina encontra a gata no meio da rua durante uma forte chuva, é então que Mistgun aparece e revela-se sendo o verdadeiro Jellal que salvou Wendy na infância. Magnolia é transportada, através do Anima, para o mundo de Edolas. Apenas Natsu e Wendy sobrevivem, assim como Happy e Charle, após uma breve explicação sobre o ocorrido os dois Dragon Slayers decidem partir para Edolas e salvar seus companheiros. Ao chegar em Edolas, os quatro, Natsu, Wendy, Happy e Charle, encontram a Fairy Tail daquele mundo, onde todas as pessoas são totalmente o contrário da versão na Terra. Sem poder usar magia, Wendy e Natsu compram alguns objetos mágicos, mas não conseguem fazer bom uso.

No caminho para a cidade real eles se metem em diversas confusões e encontram outras personalidades de Edolas, como Erza Knightwalker e Natsu Fireball. Mistgun os encontra e entrega a eles um objeto que faz com que possam usar magia novamente, assim uma grande batalha se inicia. Wendy vai até Extalia, a ilha flutuante dos Exceed, e junto com Charle convence os outros exceed a deixarem a ilha, que seria alvo da Dragon Chain.

Durante a batalha, o rei Faust aparece com o Dorma Animu, um dragão gigante de metal. Junto com os outros dois Dragon Slayers, Natsu e Gazille, ela enfrenta o Dorma Animu, utilizando ao máximo seu poder de Dragon Slayer. Após o término da batalha, todos conseguem retornar a Terra.

Passado

Lucy era filha de uma família muito rica, no entanto seu pai era uma pessoa muito ausente e não dava atenção à garota. Ele gastava seu cuidando de seus bens materiais. Lucy por muitas vezes procurava chamar atenção dele, mas sempre tinha que “recuar”.

Por outro lado, a mãe de Lucy era bem presente (sendo também sua educadora). Dela partiu incentivo para a filha a se tornar uma maga Estelar. Quando Lucy ainda era pequena, sua mãe morreu.
Após isso, Lucy fugiu de casa para poder realizar seu sonho de pertencer a uma Guilda, acreditando que seu pai não se importaria com ela.

Fairy Tail

Para se tornar oficialmente uma maga, Lucy sonhava pertencer a uma guilda. Sua favorita era Fairy Tail. E ela conseguiu realizar seu sonho após conhecer Natsu na cidade portuária de Hargeon, quando foi enganada por um impostor que dizia se o Salamander da Fairy Tail. Na verdade, o homem era o mago Bora de Prominence que foi expulso da Guilda Titan Nose muitos anos antes, e agora enganava e atraia garotas para Boscos.

Natsu o derrotou, demonstrando ser o verdadeiro Salamander. Assim convidou Lucy para conhecer a guilda, e se tornar um membro Fairy Tail. Já na guilda, Lucy fez vários amigos e também conheceu muitos magos fortes como Erza, Gray e Luxus.

Lucy adora livros, e está agora escrevendo um livro que conta as aventuras que passa como membro da Guilda.

Shinigami

Após voltar de uma missão da mansão do Evaroo – um velho pervertido que tinha um hábito estranho de contratar empregadas feias – e de ter também ajudado a solucionar a história do livro feito por autor que ela admirava, Lucy voltou para guilda e acabou partindo para outra missão. Diferente da anterior, esta era dirigida por Erza que havia chamado também Natsu e Gray. Por incentivo de Mirajane, Lucy decidiu acompanhar o time mais forte de Fairy Tail que acabara de começar a se formar. Lucy foi de grande ajuda nesse arco por invocar Virgo, assim fazendo que todos saíssem de onde estavam presos sem ter que atravessar a parede de vento criada por Eligor.

Deliora

Após Natsu conseguir roubar com ajuda de Happy uma missão de Rank-S do segundo andar, ele foi de imediato à casa de Lucy, pedir para ela acompanhá-lo na missão. Ela recusou, mas ao ver no cartaz que como recompensa, ela poderia ganhar uma chave de Ouro, não pensou duas vezes antes de mudar de idéia.

Na ilha Galuna ela invocou a Harpa Lyra, que usando sua linda voz, fez Gray ficar emocionado.

Quando todos descobriram as armações de Leon e seus aliados, Happy a levou para aldeia dos demônios para salvar a todos, uma vez que os aliados de Leon (com um rato gigante) estavam indo destruir a aldeia. Lucy tentou lutar com Cherier, mas foi salva por Erza uma vez que já estava exausta e sendo derrotada.

No fim do arco, Lucy é a única que recebe a recompensa da missão: a Chave de Ouro de Sagittarius.

Phantom Lord

Por ser filha de um dos maiores milionários do mundo mágico (com o qual não se dava muito bem) e portanto, herdeira de uma imensa fortuna a Guilda se envolveu em problemas no arco Phantom Lord. Seu pai, que não parecia se importar em ter uma relação harmoniosa com ela, mandou buscá-la um ano após ela fugir de casa.

Lucy foi capturada por José, o mestre da Guilda Phantom Lord, e salva posteriormente por Natsu. Na batalha ela usou pela primeira vez a chave que havia ganhado na missão da Ilha Galuna, o Sagittarius.

No final do arco, Lucy voltou para a sua antiga casa e enfrentou seu pai, para não ver seus amigos sendo prejudicados novamente. Ele poderia usar outros meios para ter Lucy de volta, muito piores do que a Phantom Lord e ela queria evitar isso.

Nesse contexto foi revelado que Lucy tem o costume de escrever cartas para a sua mãe falecida, como se ela ainda estivesse viva.

Uma parte importante após esse arco foi Lucy demonstrar que desde pequena adorava espíritos estelares e que sempre teve um grande carinho por eles. Diferentemente dos outros magos estelares, Lucy os tratava como amigos e não como “objetos” de uso. Por causa desse carinho Lucy salvou Loki (Leo) quando estava “desaparecendo”.

Luxus

Lucy tentou conseguir o primeiro lugar no Concurso Miss Fairy Tail, mas antes da apresentação foi interrompida por Evergreen, que a transformou em pedra. Erza posteriormente derrotou Evergreen, desfazendo a magia e libertando todas as garotas.

Lucy foi atacada por Bixlow e ficou sem as chaves, mas sozinho Leo (Loki) apareceu. Loki e Lucy lutando juntos conseguiram então derrotar Bixlow.

Oración Seis

No inicio do arco Oración seis, Lucy reencontra seu pai totalmente falido, o que a surpreende. Mas dessa vez eles parecem se dar bem um com o outro.

Lucy luta com Angel, outra maga Estelar que lutava usando seus espíritos estelares como objetos, fazendo uso de alguns laços para derrotar Lucy.

Logo que Lucy invoca Loki para a batalha, Angel já aparenta saber quem invocar para contra-atacar: Áries. Ela ja sabia do laço de amizade entre ambos e não pensou duas vezes para usar isso contra Loki. Lucy, acreditando que Loki não poderia machucar sua amiga Áries, tentou fechar o portão de Leon, mas ele não deixou, dizendo que eles tinham que se enfrentar, porque esse era o dever de um espírito estelar: defender e lutar pelo contratador. Lucy ficou em choque, pois não queria que aquilo acontecesse. Angel acaba utilizando outro espírito e derrotando Leon e Aries juntos. Em seguida, Lucy quase foi morta por Gemini seguindo ordens de Angel, mas Gemini leu as memórias de Lucy e não conseguiu matá-la.

No decorrer do arco ela recebeu ajuda de Gemini e no final do mesmo, recebe um pedido de Gemini, Áries e Scorpion para que se tornasse maga estelar deles.

Passado

Quando pequeno, teve a família e a cidade onde morava destruídas completamente pelo demônio Deliora. Ur, uma maga do Gelo, e seu aluno Leon estavam de passagem pela cidade após a destruição e foi assim que conheceram o único sobrevivente da tragédia, Gray Fullbuster. O pequeno garoto estava determinado a vingar a morte dos pais, por isso pediu a Ur para ensiná-lo magias “poderosas” de gelo.

Através de um dos treinamentos de Ur, Gray adquiriu o estranho hábito de aleatoriamente tirar suas roupas.

Gray era muito rebelde e prepotente, insistia em aprender magias poderosas e aparentava não gostar da professora por esta não ensiná-las. Ele não entendia que a magia de modelar gelo era uma espécie de magia em que o usuário poderia criar seu próprio estilo, não dependendo de outros para ensinar novas técnicas.

Quando descobriu a localização de Deliora, rapidamente decidiu partir para derrotá-lo. Ur tentou de todas as maneiras fazer com que ele não fosse, pois ainda não estava preparado para enfrentar o Demônio, mas Gray não deu ouvidos à sua mestra, que disse que ele se tornaria um “renegado” caso fosse embora. Mas para buscar a sua “Felicidade” de volta, Ur e Leon foram atrás de Gray.

A batalha com Deliora foi muito intensa, e quando Gray despertou Ur ainda lutava para proteger seus amados pupilos. Ele então percebeu que ela havia moldado uma perna de gelo para substituir a que fora arrancada pelo demônio.

Leon ficou fora de si, dizendo que ela deveria ser a mais forte e lutar seriamente e, caso não fizesse, ele usaria a Iced Shell, uma magia de sacrifício onde o corpo do usuário se transforma em gelo eternamente para selar qualquer coisa. Ur o impediu, e acabou fazendo a magia em seu lugar, transformando-se eternamente em gelo para selar de vez a escuridão de Gray, ou seja, selar Deliora.

Fairy Tail

Logo de cara apresentado como um mago muito bom na habilidade de moldar gelo, fazendo isso em uma velocidade incrível, Gray tem o estranho hábito de tirar as roupas aleatoriamente, ficando apenas de cueca ou até mesmo pelado.

Gray não se dá muito bem com Natsu, e ambos acabam brigando e competindo a toda hora, mas sempre dispostos a proteger a guilda e seus amigos.

Shinigami

Gray, assim como Natsu, foi chamado por Erza para fazer uma missão um tanto perigosa. Ele foi praticamente forçado a ir com Natsu, já que eles não se dão muito bem, sendo apenas convencido pelo seu medo de Erza.

No trem que ia para estação Onibas, Gray demonstrou sua magia de moldar gelo para Lucy. Isso fez com que ela percebesse e comentasse que a rivalidade de Gray e Natsu seria a mesma entre a “rivalidade” entre gelo e fogo.

Quando enfrentaram a Dark Guild Eisenwald, Gray lutou com Rayure e descobriu o plano de Eligor de usar a Lullaby para matar todos os mestres das guildas no local onde estavam realizando a chamada “Reunião Periódica”.

No final do arco, a flauta Lullaby se transforma em demônio, e o time mais forte da Fairy Tail (Erza, Natsu e Gray) une suas habilidades para derrotar o monstro.

Deliora

Após descobrir que Natsu roubou uma missão rank-S do segundo andar, Gray se “oferece” para buscá-lo. Porém isso tudo é em vão, uma vez que Gray é desmaiado, amarrado e levado para o barco que levaria Natsu e Lucy para a ilha Galuna.

Ao chegar na Ilha, Gray se ofereceu para ajudar na missão depois de saber da suposta maldição que afligia os habitantes, indo no dia seguinte verificar algumas ruínas da Ilha. Ao chegar lá, Gray teve a surpresa de encontrar Deliora. Ele então descobre que o responsável pela presença do demônio ali era Leon, que planejava descongelá-lo e vencê-lo para mostrar que era melhor que Ur.

Acreditando que Ur ainda estava viva no gelo, Gray consegue derrotar Leon. Apesar disso, o ritual do Pingo da Lua foi concluído e Gray pensou em fazer o mesmo sacrifício que Ur havia feito anos atrás, mas foi impedido por Natsu.

Quando todos se preparavam para enfrentar o demônio, Deliora quebra, junto com o gelo em vários pedaços, mostrando que ele estava morto desde a luta com Ur. Leon, frustrado, recebe o conselho de Gray de entrar em uma guilda, onde encontraria magos fortes para lutar e onde faria amigos.

Phantom Lord

Ao concluir a missão na Ilha Galuna, Gray e os outros voltaram para guilda, que se encontrava destruída. Após ter alguns companheiros agredidos por Gajeel, Gray e os outros foram tirar satisfação com a outra guilda, começando a guerra Fairy Tail VS. Phantom Lord. Não demorou muito para a Phanton Lord atacar com sua poderosa arma; Giant Phantom Mage Mk.II.

Gray foi um dos membros da Fairy Tail que entraram no robô gigante, que era a sede da Phantom Lord, para acabar com a luta.

Ele, então, encontra um dos Element 4, Juvia. Apesar de ter se apaixonado por Gray, Juvia mostrou-se uma forte adversária, apesar de no final ser derrotada.

No final do arco, Gray e Erza enfrentam José, o mestre da guilda Phantom Lord. Eles, por estarem enfraquecidos, não se mostraram um grande desafio, mas com a chegada de Makarov, o destino da guerra foi determinado.

Etherion

Gray estava de férias com seu time em um cassino quando, de repente, um grupo de magos surge para capturar Erza. Quando Erza foi capturada, Gray ajudou a resgatá-la e em seguida teve que lutar com Fukurou para libertar Natsu.

No final do arco, todos voltaram em um barco, seguindo para Fairy Tail.

Luxus

No “festival” de Luxus, Gray lutou com Bixlow, porém acabou sendo derrotado. Ao acordar, ajudou a destruir os cristais da armadilha de Luxus.

No festival de verdade, ele desfilou com Juvia, fazendo enormes castelos de Gelo enquanto ela fazia águas dançarem.

Oración Seis

Gray foi um dos escolhidos por Makarov para representar Fairy Tail na luta contra a Dark Guild Oración Seis, junto aos representantes das Guildas Blue Pegasus, Lamia Scale e Cait Shelter.

Quando ele chegou ao local marcado para o encontro, Gray reencontrou seu ex-parceiro Leon, que agora estava na Lamia Scale. Depois de todos os membros selecionados se reunirem, eles planejaram uma estratégia para irem até onde os membros da Oración Seis estavam.

Eles acabaram caindo em uma armadilha, e Gray e seus companheiros foram derrotados, com Erza sendo envenenada e Wendy capturada. A fim de salvar Erza, Gray se junta a Natsu e Charlie para pesquisar sobre a base da Oración Seis.

Após chegarem, encontram Wendy e Happy, mas são impedidos por Racer ao entrarem na caverna. Gray faz um caminho de gelo para Charlie e Natsu entrarem na caverna enquanto ele enfrenta o inimigo.

Depois de um tempo de luta, Leon e Cherier se juntam à luta. Gray consegue derrotar Racer, mas este faz com que Leon caia de um abismo. Cherier, acreditando que Leon morreu, acaba sendo afetada pelo Nirvana. Tomada pelas trevas, ela decide matar Gray para vingar Leon. Depois Leon reaparece e faz com que Cherier volte ao normal.

Gray entra no Nirvana e acaba encontrando Midnight. Hoteye então começa a enfrentá-lo e deixa que Jura e Gray continuem seu caminho. Após Brain ser derrotado e Zero libertado, Hibiki conta para todos a fraqueza do Nirvana e Gray destrói o Lacrima 2.

Todos se reúnem quando a guarda do conselho aparece para prender Gérard e os membros da Oración Seis pelos seus crimes. Gray então ajuda Natsu a libertar Gérard, mas é impedido de continuar por Erza, que deixa Gérard ser preso.

Edolas

A magia Anima prendeu todos da Guilda Fairy Tail em uma Lachryma, com exceção dos Dragon Slayers, e então, com a ajuda de Gazille, Gray e Erza conseguiram se libertar. Depois de livre, Gray foi ao encontro de Lucy para assim conseguir resgatar Natsu e Wendy que haviam sido capturados pelo Exército Real de Édoras.

Ele também tem uma luta extraordinária com o capitão de uma das divisões do Exército Real – SugarBoy